董卓之戰剛剛結束時，基本上就是看袁紹、袁術兩兄弟互相掐 。曹操是站在袁紹陣營的，徐州牧陶謙則屬于袁術陣營 。其實曹操和陶謙早就交過手，曹操和袁紹聯手出擊，不僅擊敗了陶謙、單經，還攆著袁術打了一路，生生把袁術轟到揚州去了 。
39歲時，曹操又來打徐州了，接連打下了陶謙十幾座城，不過糧盡退兵了 。秋天，曹操又來了，這次是因為曹操的父親曹嵩死在了徐州，是部將見財起意也好，是陶謙背后指使也罷，反正曹操來報仇了，新仇舊恨一起算，還在徐州搞屠殺，連汜水都因此被堵住了 。

但是曹操并沒有占領徐州，因為有人偷家 。能和曹操執手相看淚眼的張邈引狼入室，配合呂布把曹操的根據地攪得一團糟，最慘的時候兗州只有1郡2縣還在曹操的掌握中，心灰意冷的曹操差點就去投奔袁紹了 。
曹操最終還是回來收拾呂布了，先敗一陣，隨后3敗呂布 。把呂布轟走之后，曹操騰出手來收拾張邈，當年可以托妻獻子的知己，居然會背叛自己，曹操一氣之下誅了張邈3族，但他沒再去徐州，因為當時占領徐州的劉備，已經抱上袁紹大腿了，曹操這會兒還不敢跟袁紹翻臉 。
196年，曹操迎接漢獻帝劉協，并遷都到許縣 。因為袁紹有小情緒，曹操就把大將軍之位讓給了袁紹，自己擔任司空，開始“挾天子以令諸侯”，開始他的權臣之路 。
經歷了這么多人情泠暖，對曹操的性格有很大影響 。

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