第十四回
叫喊者正孫悟空 。唐僧收悟空為徒 。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已 。悟空縱云離開唐僧 。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言 。
第十五回
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食 。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎 。
第十六回
行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院 。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟 。悟空上山尋妖索要袈裟 。
第十七回
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗 。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會 。因被識破，只好請來觀音 。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹 。悟空在肚內使熊怪痛不可忍 。只好交回袈裟皈依佛門 。
第十八回
高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖 。悟空變為太公之女 。迷惑妖怪 。又現出原身 。妖怪化作狂風而逃 。悟空緊追 。
第十九回
那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒 。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷 。
第二十回
黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中 。悟空、八戒趕往洞口搦戰 。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙筑死 。
第二十一回
悟空斗不過黃風圣，敗下陣來 。請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧 。
第二十二回
流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鉆入水中，不肯上岸 。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去 。木叉叫出妖怪悟凈 。悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河 。
第二十三回
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆 。
第二十四回
萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃后長后不老 。觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食 。悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食 。八戒嫌少，絮絮叨叨 。二童子大罵唐僧 。
第二十五回
悟空難忍毀罵，將樹弄倒 。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿 。師徒們夜間逃走 。鎮元子縱云趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回 。夜間師徒再次逃出 。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿 。
第二十六回
悟空為醫活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹 。鎮元子開人參果會，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，并與悟空結為兄弟 。
第二十七回
唐僧遣悟空去化齋飯 。山中妖精，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空 。
第二十八回
悟空回到花果山，播風揚石，砸死上山捕猴的眾獵戶 。
唐僧誤入妖穴被擒 。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺 。
第二十九回
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來 。公主勸老妖釋入唐僧 。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所托書信 。沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鉆入草叢躲藏 。沙僧被黃袍怪擒入洞中 。
第三十回
黃袍怪變為一美男子，前往寶象國探望岳丈國王，將唐倍變為猛虎 。白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中后腿 。八戒要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空 。悟拒絕，八戒下山大罵，被眾猴捉回 。

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