1、第45回 楊雄醉罵潘巧云 ， 石秀智殺裴如海
潘巧云與報恩寺和尚裴如海來往 。石秀發現 ， 與楊雄設計捉拿裴、潘 。楊雄酒醉回家大罵潘巧云 ， 潘巧云誣陷石秀調戲她 。楊雄懷疑石秀 ， 石秀相辭而去 ， 住在客店 ， 五更捉住知情的胡道人 ， 問明底里 ， 殺了胡道 ， 扮做胡道殺了裴如海 。自去客店睡覺 。
2、第46回 病關索大鬧翠屏山 ， 拚命三火燒祝家莊
楊雄悔誤 ， 與石秀到翠屏山殺了潘巧云 ， 和來古墳掘覓東西的鼓上蚤時遷一起 ， 要去梁山泊 。三人來鄆州地面的祝家店吃酒 ， 聽到店中小二哥介紹了祝家莊的情況 。
石秀討刀未遂 ， 時遷又偷了報曉的雞來下酒 ， 小二哥發現 ， 叫出幾條大漢 ， 被石秀、時遷打跑了 。石秀放火燒了酒店 ， 半路被莊客追趕 ， 時遷被撓鉤拌倒擒拿了 。楊雄、石秀在一酒店遇見曾被楊雄救過命的杜興 。
3、第47回 撲天雕雙修生死書 ， 宋公明一打祝家莊
杜興介紹祝家莊、扈家莊、李家莊三家誓盟 ， 共拒梁山的情況及李家莊主撲天雕李應 。李應修書去祝家莊取時遷 ， 被祝氏三杰臭罵一頓 ， 扯了書札 。李應與祝彪在獨龍岡前交鋒 ， 被祝彪射中臂膀 ， 楊雄 ， 石秀回梁山泊搬兵 。
【水滸傳45到50回概括 水滸傳45到50回主要內容】宋江帶兩路人馬 ， 到獨龍山前安寨 ， 派石秀 ， 楊林去看路徑 ， 石秀在酒店遇到鐘離老人 ， 問了盤陀路 ， 方知遇見白楊樹便轉彎才是活路 ， 否則都是死路 。楊林因不知盤陀路被捉 。宋江不見石秀、楊林 ， 急于救人 ， 殺奔祝家莊來 ， 中計被圍 。
4、第48回 一丈青單捉王矮虎 ， 宋公明兩打祝家莊
宋江迷了盤陀路 ， 石秀說明遇見白楊林轉彎的道理 ， 并說明燭燈為號的秘密 ， 花榮射滅燭燈 ， 使敵伏兵慌亂 ， 方逃出去 ， 鎮三山黃信被捉 。楊雄出主意去會李應 。李應不見宋江；杜興說明三莊結盟情況 ， 講明進攻時間宜晝不宜夜 ， 攻門宜夾攻不宜只攻前門等 。
宋江引三路兵來到獨龍岡前 。兩路兵把住祝家莊前后門 。一丈青扈三娘捉了王矮虎 。林沖捉了扈三娘 。晁蓋派吳用前來助戰 ， 宋江表示破敵決心 。吳用獻計 。
5、第49回 解珍解寶雙越獄 ， 孫立孫新大劫牢
毛太公毛仲儀賴解珍解寶打死的老虎 ， 又買通了包節級 ， 要害死兄弟二人 ， 登州兵馬提轄孫立及孫新、顧大嫂、鄒淵、鄒潤等劫牢報仇 ， 投奔梁山 ， 適逢宋江兩打祝家莊失利 ， 愿作內應 ， 以此功作為入伙之禮 。
6、第50回 吳學究雙掌連環計 ， 宋公明三打祝家莊
扈家莊扈成牽牛擔酒 ， 來討扈三娘 。宋江、吳用要求他不要協助祝家莊 。孫立扮做對調來鄆州把守的登州提轄 ， 與欒廷玉及祝朝奉、祝氏三杰相見 。并捉得石秀 ， 取得信任 ， 作為內應 ， 殺死祝氏三杰；李逵燒殺了扈家莊 。宋江謝絕了鐘離老人 ， 免燒莊院 ， 給村民糧賞 ， 凱歌歸山 。宋江 ， 吳用設計截李應入伙 。宋江讓一丈青扈三娘與王矮虎結婚 。

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