而三圣母擔心劉彥昌，于是回到揚州，和劉彥昌生活在一起 。后來，三圣母生下一個男孩，他們夫婦二人真是高興極了 。仙女們和山里的孔雀、梅花鹿、小白兔、喜鵲和白猿也趕來祝賀 。
就在大家又唱又跳祝賀沉香誕生的時候，二郎神派哮天犬偷偷溜進三圣母的家里偷走了寶蓮燈 。
三圣母發現寶蓮燈不見了，大驚失色 。她抬起頭來，看見遠處飄來一片黃云，知道是二郎神又來了，連忙和劉彥昌抱起沉香，一家人剛要逃走，二郎神殺氣騰騰地趕到門前 。三圣母求二郎神看在兄妹的情義上，不要動刀動槍 。二郎神不由分說舉槍就刺 。
三圣母只好舉起寶劍，與二郎神大戰起來 。哮天犬從劉彥昌懷里奪過小沉香，劉彥昌抓住沉香的紅紗死不放手，二郎神一劍砍斷了紅紗，劉彥昌重重地倒在地上，昏了過去 。
二郎神打不敗三圣母，命令哮天犬拿出寶蓮燈來 。寶蓮燈一照，圣母渾身沒有了力量，被二郎神抓住，壓在了華山下面 。
哮天犬惡狠狠地舉起沉香，正要向山崖下摔去，霹靂大仙趕來了，他用拂塵一揮，趕走了哮天犬，又用拂塵輕掃了一下昏倒在地的劉彥昌，抱起沉香飄然而去 。劉彥昌醒來不見了妻子和兒子，心痛欲裂，他高聲呼喊著，發誓要找回三圣母和沉香 。
沉香在大仙的指點下，刻苦認真的學習，漸漸學會了六韜三略、百般武藝、七十三變 。沉香常常想念自己的父母，不知他們是誰，現在在什么地方 。有一天，他淚流滿面地去問霹靂大仙："師父，你知道我的父母在哪里嗎?"
大仙想了想，就把沉香的身世從頭到尾講了一遍，還把那截兒紅紗交給了他 。想起母親正在受苦，父親不知生死，沉香心中悲痛萬分，他決心救出母親，找到父親 。霹靂大仙同意了他的決定 。沉香向師父拜了三拜，就向華山奔去 。
霹靂大仙看沉香救母心切，決定暗中用法術幫助他，就駕起云頭，跟在沉香的身后 。沉香急急忙忙地向前趕路，忽然，一只斑斕猛虎向他撲來，沉香三拳兩腳就把猛虎打倒在地 。奇怪的是，老虎竟然變成了一只面虎 。
沉香肚子正餓，一口氣把面虎吞下肚去，頓時感到力大無比，又邁開雙腿大步向前趕去 。
正走著，一條飛龍又向他飛來，沉香揮拳搏斗，把飛龍抓到了手里，突然，一道亮光閃過，飛龍變成了一把寶斧，沉香心里高興極了，大笑道："飛龍助我寶斧，正好劈山救母 。"
這時，霹靂大仙在云中說了話："要戰勝二郎神，必須先把寶蓮燈找回來 。"
沉香記住了師父的話，朝天拜了三拜，直奔華山而去 。沉香來到圣母廟里，看見一個人正在圣母像前獻花，那人身邊也帶著一截兒紅紗 。
沉香斷定，這人就是自己的父親，連忙拿出紅紗前去相認 。劉彥昌激動地大喊一聲："沉香，我的兒子!"就抱住沉香痛哭起來 。

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