2023年前11月中國快遞行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析未來農(nóng)村將成企業(yè)競爭主要戰(zhàn)場
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
_原題為：2023年前11月中國快遞行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析未來農(nóng)村將成企業(yè)競爭主要戰(zhàn)場來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
2023年前11月中國快遞業(yè)務(wù)量接近570億件
郵政快遞業(yè)作為國家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)組織系統(tǒng)，與產(chǎn)業(yè)上下游、外部社會(huì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)發(fā)展程度等關(guān)系日漸密切 。隨著電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展，快遞行業(yè)近幾年也保持著高速增長的態(tài)勢(shì) 。
2023年 ， 快遞行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)繼續(xù)向好，行業(yè)格局仍在演變，高質(zhì)量發(fā)展特征更加突出 。截止2023年11月 ， 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)已完成億件，業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成億元，均已超過2023年全年的業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入 。
1、中國郵政快遞總體運(yùn)行向好，快遞業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大
2023-2023年上半年，我國郵政業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)整體上保持上升的趨勢(shì) 。2023年 ， 我國郵政業(yè)務(wù)收入為億元，同比增長% 。
2023年1-11月，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成億元，同比增長21.6%；業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成億元 ， 同比增長31.2% 。其中，郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成億元 ， 同比增長25.4%；郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成億件，同比增長3.5%；郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成390.6億元，同比增長15.3% 。
2023-2023年，是我國快遞行業(yè)蓬勃發(fā)展期，增長速度均保持在48%以上 。2023年后，快遞業(yè)務(wù)總量增長速度明顯變緩，2023-2023年，快遞業(yè)務(wù)量同比增速維持在25%以上 。
2023年1-11月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成567.9億件 ， 同比增長25.4%，預(yù)計(jì)全年業(yè)務(wù)量將達(dá)到610億件左右；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6725.7億元，同比增長23.9% 。其中 ， 同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成99.3億件，同比下降3%；異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成455.7億件，同比增長33.8%；國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成12.9億件 ， 同比增長28.3% 。
受“419”、“雙品網(wǎng)購節(jié)”、“618”、“818”、“919”電商節(jié)等促銷活動(dòng)影響，與往年相比，“淡旺季”波動(dòng)特征明顯減弱、月度間流量更趨均衡 。
2023年1-11月 ， 同城、異地、國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的17.5%、80.2%和2.3%；業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的10.1%、52.8%和9.9% 。與去年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降5.1個(gè)百分點(diǎn)，異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升5個(gè)百分點(diǎn) ， 國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn) 。
2、東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)達(dá)八成，廣州業(yè)務(wù)量排名第一
2023年1-11月，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.7%、12.8%和7.5%，業(yè)務(wù)收入比重分別為80.3%、11.2%和8.5% 。與去年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.6個(gè)百分點(diǎn) ， 快遞業(yè)務(wù)收入比重基本持平；西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.3個(gè)百分點(diǎn) 。
根據(jù)郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，全國快遞業(yè)務(wù)量排名前五的省市分別為廣東、浙江、江蘇、上海和山東 。廣東實(shí)現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)量為150.87億件，業(yè)務(wù)收入為6725.67億元 。
分城市來看 ， 2023年前11月份快遞業(yè)務(wù)量最多的城市為廣州，為57.28億件；而業(yè)務(wù)收入排第一的為上海市 ， 為1156.88億元 。
3、快遞行業(yè)市場集中度進(jìn)一步提升，“通達(dá)系”增速高于行業(yè)平均水平
2023年至2023年 ， 快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8呈下降趨勢(shì) ， 但從2023年開始CR8逐年上升，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，2023年11月CR8上升至82.3 ， 相比2023年末上升1.1 。
2023年至2023年期間，由于電商的高速發(fā)展催生了一大批中小規(guī)模的快遞公司 ， 導(dǎo)致CR8開始下滑 。2023年我國電子商務(wù)增速達(dá)到峰值，2023年全年累計(jì)電子商務(wù)交易額45673億元，同比增長58%，此后增速開始下滑 。電商的暴發(fā)給整個(gè)快遞市場帶來了巨大的增量，誘使社會(huì)資本進(jìn)入快遞市?。?導(dǎo)致2023-2023年期間快遞行業(yè)集中度下行 。但隨著行業(yè)龍頭公司快遞網(wǎng)絡(luò)的不斷完善、技術(shù)的不斷進(jìn)步，在服務(wù)及時(shí)效上不斷提高，規(guī)模優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，競爭能力進(jìn)一步提升 。相反，中小規(guī)模的快遞公司，受規(guī)模等因素的制約，在單位成本及服務(wù)質(zhì)量上難以形成優(yōu)勢(shì) ， 一旦龍頭公司開始降價(jià)和提升服務(wù)，中小規(guī)模快遞公司生存空間就受到擠壓 。
根據(jù)郵政局資料顯示 ， 未來快遞行業(yè)集中度將進(jìn)一步加深，特別是2023年三季度“通達(dá)系”的增速明顯高于行業(yè)平均水平 。
4、快遞單價(jià)繼續(xù)下降，未來降價(jià)空間將縮小
2023年中國快遞平均單件價(jià)格為11.5元 ， 較上一年下降了0.8元，下降了6.5%；2023年前三季度，快遞業(yè)務(wù)整體平均單價(jià)為12.0元，比上半年下降了0.2元；其中同城、異地、國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)分別為6.9元、8.0元和52.3元 ， 均比去年同期有所下降 。
隨著人工、租金等剛性成本上漲，快遞單價(jià)未來的下降空間有限，價(jià)格戰(zhàn)短期風(fēng)險(xiǎn)解除，甚至有可能出現(xiàn)反彈回升 。消費(fèi)升級(jí)的大背景下，消費(fèi)者開始對(duì)快遞服務(wù)提出質(zhì)的要求，對(duì)價(jià)格的敏感度逐步降低 。隨著各種成本的上漲，未來快遞單價(jià)或出現(xiàn)回升 。
5、快遞企業(yè)經(jīng)營環(huán)境持續(xù)改善，各快遞指數(shù)上揚(yáng)
2023年11月 ， 中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國快遞物流指數(shù)為107.7%，比上月回升3.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月回升且回升幅度擴(kuò)大 。其中，商務(wù)快件指數(shù)為108.8% ， 比上月回升3.2個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村快件指數(shù)為107.6%，比上月回升2.9個(gè)百分點(diǎn)；跨境快件指數(shù)為105.3%，比上月回升2.1個(gè)百分點(diǎn) ?？偟膩砜矗驹庐a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)活躍度回升至較高水平 。
11月份 ， 便利度指數(shù)為72.6%，比上月回升3.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月回升 。分項(xiàng)來看，通行便利度指數(shù)為72% ， 比上月回升3.8個(gè)百分點(diǎn)；政務(wù)服務(wù)便利度指數(shù)為73.4%，比上月回升3.8個(gè)百分點(diǎn)；公共設(shè)施便利度指數(shù)為72.5%，比上月回升2.3個(gè)百分點(diǎn)；投送便利度指數(shù)為72.6% ， 比上月回升5.4個(gè)百分點(diǎn) 。
【2019年前11月中國快遞行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析 圖】11月份，從業(yè)人員指數(shù)大幅回升，快遞從業(yè)人員指數(shù)為112.2% ， 比上月回升9.1個(gè)百分點(diǎn) 。年末電商旺季以及“雙十一”電商大促對(duì)從業(yè)人員需求拉動(dòng)作用依舊明顯 。分地區(qū)看，人員指數(shù)呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)，東北、東部、中部地區(qū)人員指數(shù)全面回升，回升幅度超10個(gè)百分點(diǎn)，分別達(dá)到118.6%、112.9%和116.7%；西部地區(qū)小幅回落但仍位于100%以上 。
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