大連華訊,精選層改革再進(jìn)一步 。修訂后的新興綜指編制方案正式發(fā)布,精選層股票正式納入指數(shù)選樣范圍 。由此,新興綜指將成為我國(guó)第一只涵蓋滬深上市公司和精選層掛牌公司股票的證券指數(shù) 。
怎樣的中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)
【大連華訊：精選層股票納入中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)！】據(jù)大連華訊了解,中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)是我國(guó)資本市場(chǎng)少數(shù)橫跨滬深市場(chǎng)并冠以“中國(guó)”字樣的指數(shù),包括新興綜指()與新興成指()共兩只,由中證指數(shù)公司和上海證券交易所于2023年1月25日正式發(fā)布,指數(shù)以2023年12月31日為基日,以1000點(diǎn)為基點(diǎn),聚焦于節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車(chē)、數(shù)字創(chuàng)意、高技術(shù)服務(wù)等產(chǎn)業(yè) 。
修訂后的新興綜指樣本空間由在滬、深交易所上市以及在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)創(chuàng)新層、精選層掛牌的公司,剔除ST、*ST及暫停上市股票構(gòu)成 。大連華訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前新興綜指有1544只樣本股,新三板創(chuàng)新層股票372只,占比% 。
新興成指樣本空間由新興綜指樣本股及開(kāi)放式公募基金可投資的其他標(biāo)的構(gòu)成 。指數(shù)樣本股屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),固定樣本數(shù)量為100只 。從選樣標(biāo)準(zhǔn)看,除滿足上述樣本空間條件外還需按照過(guò)去一年日均總市值、日均成交金額、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)由高到低進(jìn)行排名,將指標(biāo)排名依據(jù)等權(quán)重加權(quán)得到綜合指標(biāo),按照綜合指標(biāo)選取排名靠前的100只作為指數(shù)樣本股 。目前,樣本股中滬、深兩市股票數(shù)量分別為32只和68只,權(quán)重占比分別為%、%,平均總市值分別為億元、億元,平均自由流通市值分別為億元、億元 。
作為投資型指數(shù),新興成指是國(guó)內(nèi)大部分科技創(chuàng)新類公募基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn);有1只ETF跟蹤,即華夏戰(zhàn)略新興成指ETF,基金規(guī)模合計(jì)為4.77億元 。
市場(chǎng)或迎來(lái)精選層ETF
一位接近股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人表示,精選層股票被納入中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)為后續(xù)精選層指數(shù)體系開(kāi)發(fā)奠定了實(shí)踐基礎(chǔ) 。精選層是基于新三板已有掛牌公司,通過(guò)公開(kāi)發(fā)行后設(shè)置的市場(chǎng)層次,股票遴選重點(diǎn)圍繞財(cái)務(wù)和市值指標(biāo),綜合運(yùn)用盈利能力、成長(zhǎng)性、市場(chǎng)認(rèn)可度、研發(fā)能力等多元化標(biāo)準(zhǔn) 。大連華訊分析稱,新興綜指作為第一只將精選層納入選樣范圍的跨市場(chǎng)指數(shù),將有效增加市場(chǎng)觀察精選層走勢(shì)的維度,有利于積累形成精選層跨市場(chǎng)指數(shù)編制開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)豐富完善聚焦精選層的指數(shù)體系 。
隨著市場(chǎng)有效性提升,大連華訊認(rèn)為指數(shù)化投資是未來(lái)重要發(fā)展方向和趨勢(shì) 。2023年末,我國(guó)境內(nèi)股票型基金凈值規(guī)模超過(guò)1.2萬(wàn)億元,其中指數(shù)基金規(guī)模凈值占比約為78% 。未來(lái)伴隨我國(guó)資本市場(chǎng)全面深化改革的推進(jìn),市場(chǎng)有效性不斷增強(qiáng),指數(shù)化投資風(fēng)險(xiǎn)分散程度高、費(fèi)率低等優(yōu)勢(shì)將日益凸顯,指數(shù)型基金比重有望進(jìn)一步提升 。而目前,新三板編制發(fā)布的10只指數(shù)均以表征市場(chǎng)為主 。
伴隨精選層落地實(shí)施,一方面,市場(chǎng)活躍度提升,流動(dòng)性顯著改善,編制投資型指數(shù)的市場(chǎng)基礎(chǔ)更加具備,市場(chǎng)潛力巨大 。另一方面,新三板市場(chǎng)投資需求更趨多元化,以指數(shù)引領(lǐng)投資、以產(chǎn)品豐富投資渠道將是新三板重要發(fā)展戰(zhàn)略方向 。
上述人士還稱,結(jié)合新三板市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn),借鑒境內(nèi)外主要證券指數(shù)編制經(jīng)驗(yàn),圍繞精選層建設(shè),下一步將分階段穩(wěn)步推進(jìn)三板指數(shù)及產(chǎn)品體系開(kāi)發(fā) 。
一是
探索推動(dòng)將精選層股票納入市場(chǎng)已有指數(shù) 。在精選層創(chuàng)立初期,以提升股票吸引力、增強(qiáng)精選層市場(chǎng)影響力為目標(biāo),推動(dòng)將精選層納入中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)系列等跨市場(chǎng)指數(shù)的選樣范圍 。
二是
探索開(kāi)發(fā)單市場(chǎng)投資型指數(shù),為投資者提供新的分析工具和投資標(biāo)的 。在精選層股票積累到一定數(shù)量和規(guī)模后,伴隨市場(chǎng)流動(dòng)性提升,開(kāi)發(fā)單市場(chǎng)投資型指數(shù),助力為精選層帶來(lái)持續(xù)的增量資金和市場(chǎng)關(guān)注度 。
三是
探索開(kāi)發(fā)ETF產(chǎn)品,豐富市場(chǎng)投資渠道 。在積累了投資型指數(shù)和主動(dòng)型基金的運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)后,探索開(kāi)發(fā)新三板市場(chǎng)ETF產(chǎn)品,進(jìn)一步提升精選層的交易活躍度,滿足市場(chǎng)的多元投資需求 。
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