齊國人贈送了一些歌女給魯國，季桓子接受了，三天不上朝 。孔子于是離開了 。
楚國的狂人接輿唱著歌從孔子的車旁走過，他唱道：“鳳凰啊，鳳凰啊，你的德運怎么這么衰弱呢?過去的已經無可挽回，未來的還來得及改正 。算了吧，算了吧 。今天的執政者危乎其危!”孔子下車，想同他談談，他卻趕快避開，孔子沒能和他交談 。
長沮、桀溺在一起耕種，孔子路過，讓子路去尋問渡口在哪里 。長沮問子路：“那個拿著韁繩的是誰?”子路說：“是孔丘 。”長沮說;“是魯國的孔丘嗎?”子路說：“是的 。”長沮說：“那他是早已知道渡口的位置了 。”子路再去問桀溺 。桀溺說：“你是誰?”子路說：“我是仲由 。”桀溺說：“你是魯國孔丘的門徒嗎?”子路說：“是的 。”桀溺說：“像洪水一般的壞東西到處都是，你們同誰去改變它呢?而且你與其跟著躲避人的人，為什么不跟著我們這些躲避社會的人呢?”說完，仍舊不停地做田里的農活 。子路回來后把情況報告給孔子 。孔子很失望地說：“人是不能與飛禽走獸合群共處的，如果不同世上的人群打交道還與誰打交道呢?如果天下太平，我就不會與你們一道來從事改革了 。”
子路跟隨孔子出行，落在了后面，遇到一個老丈，用拐杖挑著除草的工具 。子路問道：“你看到我的老師嗎?”老丈說：“我手腳不停地勞作，五谷還來不及播種，哪里顧得上你的老師是誰?”說完，便扶著拐杖去除草 。子路拱著手恭敬地站在一旁 。老丈留子路到他家住宿，殺了雞，做了小米飯給他吃，又叫兩個兒子出來與子路見面 。第二天，子路趕上孔子，把這件事向他作了報告 。孔子說：“這是個隱士啊 。”叫子路回去再看看他 。子路到了那里，老丈已經走了 。子路說：“不做官是不對的 。長幼間的關系是不可能廢棄的;君臣間的關系怎么能廢棄呢?想要自身清白，卻破壞了根本的君臣倫理關系 。君子做官，只是為了實行君臣之義的 。至于道的行不通，早就知道了 。”
被遺落的人有：伯夷、叔齊、虞仲、夷逸、朱張、柳下惠、少連 。孔子說：“不降低自己的意志，不屈辱自己的身分，這是伯夷叔齊吧 。”說柳下惠、少連是“被迫降低自己的意志，屈辱自己的身分，但說話合乎倫理，行為合乎人心 。”說虞仲、夷逸“過著隱居的生活，說話很隨便，能潔身自愛，離開官位合乎權宜 。”“我卻同這些人不同，可以這樣做，也可以那樣做 。”
太師摯到齊國去了，亞飯干到楚國去了，三飯繚到蔡國去了，四飯缺到秦國去了，打鼓的方叔到了黃河邊，敲小鼓的武到了漢水邊，少師陽和擊磬的襄到了海濱 。
周公對魯公說：“君子不疏遠他的親屬，不使大臣們抱怨不用他們 。舊友老臣沒有大的過失，就不要拋棄他們，不要對人求全責備 。”

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