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零食業(yè)“南北對(duì)峙”，最終難逃“一地雞毛”

湖南湖南美食

零食業(yè)“南北對(duì)峙”，最終難逃“一地雞毛”

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零食業(yè)“南北對(duì)峙”，最終難逃“一地雞毛”

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零食業(yè)“南北對(duì)峙”，最終難逃“一地雞毛”

▲這是靈獸第1430篇原創(chuàng)文章
任何一個(gè)靠補(bǔ)貼和資本推動(dòng)而快速熱鬧起來(lái)的市場(chǎng) ， 最終都會(huì)歸于平靜 ， 甚至一地雞毛 。
作者/楚勿留香
ID/lingshouke
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一場(chǎng)互相“策反”對(duì)方加盟商“翻牌”自己品牌的交鋒 ， 打破了零食行業(yè)南北“對(duì)峙”的平衡 。
一方是 ， 萬(wàn)晨系（包括好想來(lái)、來(lái)優(yōu)品、吖嘀吖嘀、陸小饞）；另一方是 ， 很忙系（包括零食很忙、趙一鳴零食） 。
去年9月12日 ， 萬(wàn)辰集團(tuán)宣布 ， 旗下來(lái)優(yōu)品、陸小饞、吖嘀吖嘀與好想來(lái)合并命名為——好想來(lái)品牌零食 。 截至目前 ， 好想來(lái)門店數(shù)量達(dá)5500家 ， 多落地于華東、華北地區(qū) 。

而零食很忙起家于湖南 ， 趙一鳴發(fā)家于江西 。 去年11月 ， 兩家合并為零食很忙集團(tuán) ， 合并后的門店數(shù)量達(dá)7000多家 ， 主要分布在南方、中部市場(chǎng) 。
這起合并標(biāo)志著量販零食“南北對(duì)峙”格局初成 。 至此 ， 兩者更為激烈競(jìng)爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)也由此拉開序幕 。
今年1月20日 ， 就有來(lái)優(yōu)品（萬(wàn)辰系）加盟商在社交平臺(tái)上發(fā)布聯(lián)合聲明 ， 抵制趙一鳴對(duì)其 “翻牌” 的行為；次日 ， 就有零食很忙的湖南加盟商在社交平臺(tái)上曝光著錄音稱 ， 有自稱好想來(lái)（萬(wàn)辰系）招商人員讓其翻牌 。
根據(jù)Tech星球的報(bào)道 ， 零食很忙湖南加盟商的曝光錄音稱 ， “根據(jù)業(yè)績(jī)最低20萬(wàn)的補(bǔ)貼 ， 再加上每個(gè)月進(jìn)貨額有返租返利 ， 邀請(qǐng)你們翻牌 。 ”
兩個(gè)品牌的加盟商早已充當(dāng)馬前卒 ， 短兵相接 。 但這種“翻牌”一直被業(yè)內(nèi)詬病 ， 認(rèn)為會(huì)破壞行業(yè)生態(tài) ， 不利于企業(yè)間的良性競(jìng)爭(zhēng) 。
目前 ， 雙方過(guò)招有來(lái)有往 ， 在“翻牌”事件被曝光后 ， 亦保持相對(duì)克制 。
對(duì)以“加盟模式”為主的兩家量販零食企業(yè)而言 ， 這只是一次爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)加盟商的“升級(jí)” ， 搶人搶地盤的較量其實(shí)早已展開 。
早在今年1月17日 ， 零食很忙集團(tuán)就向外宣布 ， 未來(lái)半年計(jì)劃投入超10億元 ， 用于全國(guó)市場(chǎng)開發(fā) ， 重點(diǎn)布局包括河南、河北、山東、山西、陜西等多個(gè)省份在內(nèi)的北方區(qū)域 。
可以說(shuō) ， 零食很忙集團(tuán)2024年的重點(diǎn) ， 就是拓展北方市場(chǎng) 。 而包括河北、山東所在的華北區(qū)域正是萬(wàn)辰集團(tuán)的核心市場(chǎng)之一 。

同月18日 ， 零食很忙又升級(jí)了加盟新政 ， 即2024年1月22日-4月30日期間 ， 全國(guó)區(qū)域加盟零食很忙和趙一鳴零食的加盟商 ， 可享有0加盟費(fèi)、0管理費(fèi)、0培訓(xùn)費(fèi)、0服務(wù)費(fèi)、裝修費(fèi)0利潤(rùn) ， 開店一次性補(bǔ)貼10萬(wàn)元 。
這種資金和政策商的傾斜 ， 立刻引起了萬(wàn)晨系的“反擊” 。
萬(wàn)辰集團(tuán)也在近日宣稱 ， 計(jì)劃在未來(lái)一段時(shí)間投入約12億元 ， 用于品牌、供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)等方面的建設(shè)和對(duì)加盟商的扶持等 ， 南方市場(chǎng)則是布局的重點(diǎn) 。
雙方甚至都將“競(jìng)對(duì)補(bǔ)貼”寫進(jìn)了政策中 。
Tech星球的報(bào)道顯示 ， 零食很忙提到 ， “凡門店遭遇競(jìng)品（萬(wàn)辰系）門店惡意打折促銷 ， 距離符合高競(jìng)爭(zhēng)門店標(biāo)準(zhǔn) ， 公司全力支持門店競(jìng)爭(zhēng) ， 補(bǔ)貼毛利率至15%” 。 而萬(wàn)辰也提到 ， “凡在很忙系門店200米（百度地圖導(dǎo)航步行距離）范圍內(nèi)的門店 ， 進(jìn)行所有的提升門店銷售的活動(dòng) ， 公司全力支持給與活動(dòng)政策補(bǔ)貼 。 ”
雙方爭(zhēng)鋒相對(duì) ， 但“爭(zhēng)奪加盟商”只是一個(gè)開始 。
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其實(shí) ， 好想來(lái)的門店早已深入零食很忙腹地 。
去年12月 ， 好想來(lái)就在零食很忙的大本營(yíng)長(zhǎng)沙 ， 舉行了“盛大”的招商會(huì) 。
截至今年1月29日 ， 好想來(lái)在湖南多個(gè)城市已開出6家門店 。
好想來(lái)官方數(shù)據(jù)顯示 ， 湖南汨羅門店首日業(yè)績(jī)就突破17萬(wàn) ， 3天營(yíng)業(yè)額累計(jì)更是超過(guò)50萬(wàn)元 ， 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)開出的第六家門店 ， 營(yíng)業(yè)面積200平方米的新店 ， 開業(yè)首日業(yè)績(jī)已超25萬(wàn)元 ，3天營(yíng)業(yè)額累計(jì)突破80.5萬(wàn) 。
雙方競(jìng)爭(zhēng)加劇旨在爭(zhēng)奪“行業(yè)第一” 。
只有穩(wěn)踞行業(yè)第一 ， 零食很忙集團(tuán)才有機(jī)會(huì)在登陸資本市場(chǎng)時(shí) ， 獲得較高估值；對(duì)于萬(wàn)辰集團(tuán)而言 ， “行業(yè)第一”既意味著股票在二級(jí)市場(chǎng)更好的表現(xiàn)和市場(chǎng)的增大 ， 也意味著零食實(shí)體門店未來(lái)為其帶來(lái)更多收益的可能 。
無(wú)論是主動(dòng)發(fā)起挑戰(zhàn)抑或因被裹挾而參戰(zhàn) ， 雙方在整合多個(gè)品牌和獲得資本青睞后 ， 爭(zhēng)奪行業(yè)第一的戰(zhàn)爭(zhēng) ， 也就開始了 。
2021年5月 ， 零食很忙完成了2.4億元的A輪融資 ， 加快了“拿錢拓店”的步伐 ， 開啟了擴(kuò)張之路 。
趙一鳴則在2023年2月拿到黑蟻資本和良品鋪?zhàn)?.5億元A輪融資 。

根據(jù)紅星資本局的報(bào)道 ， 兩家企業(yè)在拿到融資后的半年之中 ， 均新增了上千家新門店 。
去年11月 ， 兩家企業(yè)合并為零食很忙集團(tuán) ， 將門店規(guī)模擴(kuò)展至行業(yè)第一 。 隨后在2023年年底 ， 零食很忙集團(tuán)獲得好想你、鹽津鋪?zhàn)涌毓?0.5億元投資 ， 并計(jì)劃將資金用于供應(yīng)鏈倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)、商品升級(jí)、數(shù)字化發(fā)展、市場(chǎng)開發(fā)和品牌建設(shè)等諸多方面 。
多輪融資后 ， 零食很忙集團(tuán)劍指資本市場(chǎng) ， 所以對(duì)“行業(yè)第一”勢(shì)在必得 。
萬(wàn)辰集團(tuán)作為零食量販行業(yè)的A股上市公司 ， 亦在二級(jí)市場(chǎng)上吃到了“零食量販概念股”紅利 。
根據(jù)紅星新聞的報(bào)道 ， 2022年8月 ， 萬(wàn)辰集團(tuán)正式進(jìn)入零食量販賽道 ， 并先后通過(guò)合并、入股其他品牌等方式 ， 整合出好想來(lái)品牌 ， 躋身頭部 。
萬(wàn)辰集團(tuán)的股價(jià)亦大幅上漲 。 2023年 ， 其股價(jià)從1月3日的12.16元/股一路飆升至5月22日的46.57元/股 。 但從2023年下半年開始 ， 萬(wàn)辰集團(tuán)股價(jià)便有了下行的趨勢(shì) ， 2024年開年其連跌5天 。
如果零食很忙集團(tuán)在規(guī)模上成為第一 ， 一定會(huì)影響到萬(wàn)辰在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn) 。
根據(jù)萬(wàn)辰集團(tuán)1月19日發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告 ， 2023年 ， 萬(wàn)辰集團(tuán)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90億元至96億元 ， 同比增長(zhǎng)1538.55%-1647.79%；歸屬于上市公司股東的凈虧損為6900萬(wàn)元至8900萬(wàn)元 ， 上年同期盈利4776.56萬(wàn)元 。
預(yù)虧原因有兩個(gè)：一是 ， 食用菌業(yè)務(wù)受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)供求關(guān)系變化等因素影響 ， 毛利率整體有所下滑；二是 ， 量販零食業(yè)務(wù)處快速擴(kuò)張階段 ， 投入較多 ， 盈利能力全面釋放尚需時(shí)間 。

從另一個(gè)角度看 ， 量販零食已成為萬(wàn)辰集團(tuán)最重要的收入來(lái)源 。
預(yù)計(jì)量販零食業(yè)務(wù)2023年全年?duì)I業(yè)收入為85億元-90億元 ， 剔除計(jì)提的股份支付費(fèi)用后 ， 量販零食業(yè)務(wù)全年累計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)2850萬(wàn)元-3700萬(wàn)元 。
這也是為什么萬(wàn)辰集團(tuán)不能放棄“行業(yè)第一”的原因 。
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在沒(méi)有什么競(jìng)爭(zhēng)壁壘和準(zhǔn)入門檻的量販零食賽道 ， 惟有以規(guī)模和品牌取勝 。
在足夠規(guī)模的前提下 ， 將費(fèi)用率控制好 ， 提升供應(yīng)鏈的效率 。
量販零食行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)恰恰與寬窄創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人潘金菊在2023年對(duì)零食折扣店的判斷相吻合 。
“量販零食店能夠如此迅速的擴(kuò)張 ， 背后也能夠凸顯出一些問(wèn)題 。 這個(gè)店型的競(jìng)爭(zhēng)門檻或者店型本身并沒(méi)有什么壁壘 ， 這樣就會(huì)陷入到一個(gè)紅海的競(jìng)爭(zhēng) 。 ”潘金菊對(duì)《靈獸》表示 。
在潘金菊看來(lái) ， 現(xiàn)在市場(chǎng)大家看到的是很熱鬧的狀態(tài) ， 但其實(shí)還要回到生意的本質(zhì)上 。 “一個(gè)城市里 ， 老百姓每天對(duì)休閑零食的需求會(huì)有一個(gè)上限 ， 如此快速地在每個(gè)城市開店 ， 如果超過(guò)了這個(gè)城市的總需求 ， 就會(huì)面臨一個(gè)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程 。 ”
在零食量販店數(shù)量不斷增長(zhǎng)的情況下 ， “如果加盟商持續(xù)虧錢 ， 后續(xù)整個(gè)休閑零食行門店的數(shù)量肯定會(huì)下降 ， 這也是一種必然 。 最終會(huì)慢慢達(dá)到一個(gè)城市和門店數(shù)量相對(duì)平衡的狀態(tài) 。 ”潘金菊稱 。
任何一個(gè)靠補(bǔ)貼和資本推動(dòng)而快速熱鬧起來(lái)的市場(chǎng) ， 最終都會(huì)歸于平靜 ， 甚至一地雞毛 。 擴(kuò)張時(shí)有多瘋狂 ， 最后的收?qǐng)鼍蜁?huì)有多慘 。
這種情況已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)和多個(gè)業(yè)態(tài)出現(xiàn) 。 比如網(wǎng)約車、共享單車、共享貨架、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、前置倉(cāng)、社區(qū)生鮮等等 ， 不一而足 。

每一次瘋狂補(bǔ)貼下的快速擴(kuò)張 ， 最終都要付出代價(jià) ， 尤其在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下 。
潘金菊認(rèn)為 ， 要更多關(guān)注門店實(shí)際的盈利情況 ， 包括租金、毛利結(jié)構(gòu)、客流、客單等數(shù)據(jù) 。 “總體應(yīng)該不容樂(lè)觀 ， 關(guān)鍵的核心還是要看門店端 ， 也就是加盟主是否能規(guī)模性盈利 。 ”
綠城超市董事長(zhǎng)田建忠對(duì)《靈獸》表示 ， 不看好零食店未來(lái)的發(fā)展 。 一是 ， 自身物業(yè)成本 ， 搶地盤要付出更高的成本；二是 ， 零食屬于標(biāo)品 ， 你能搞的大家都能搞；三是 ， 加盟模式的可持續(xù)性 。 物業(yè)成本、人力成本、能耗成本與固定資產(chǎn)折舊等幾座大山 ， 到底能不能支撐加盟商持續(xù)盈利 ， 決定著這個(gè)業(yè)態(tài)的可持續(xù)發(fā)展；四是 ， 缺乏“一站式”家庭消費(fèi)場(chǎng)景 ， 顧客粘度不高 。
實(shí)際上 ， 量販零食面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并不少 ， 除了本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)外 ， 包括傳統(tǒng)零食店、便利店、商超、平臺(tái)型電商、前置倉(cāng)等等 ， 都或多或少與量販零食店有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系 。
從商超角度看 ， 田建忠認(rèn)為 ， 零售業(yè)經(jīng)歷20多年的發(fā)展 ， 這期間也曾經(jīng)出現(xiàn)各類新生業(yè)態(tài)的嚴(yán)重沖擊 ， 例如各類水果、育嬰、酒類、日化等專業(yè)店 ， 包括前幾年的社區(qū)團(tuán)購(gòu)、前置倉(cāng)等線上渠道的截留 ， “狼來(lái)了”這種聲音時(shí)常會(huì)出現(xiàn) 。
為什么傳統(tǒng)零售業(yè)會(huì)害怕？是因?yàn)樽约翰粔驈?qiáng)大 。 因此 ， 把自己變得更加強(qiáng)大是抵御經(jīng)濟(jì)周期和激烈競(jìng)爭(zhēng)的不二法寶 。

“外部市場(chǎng)無(wú)論怎么變化 ， 我們要保持足夠的定力 ， 不要被資本所驅(qū)動(dòng)的‘風(fēng)口亂象’帶偏 。 凡是違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律或市場(chǎng)規(guī)律的 ， 一定不會(huì)長(zhǎng)久 ， 這個(gè)論點(diǎn)在前幾年的亂象結(jié)局中已經(jīng)給出了答案 。 ”田建忠稱 ， “未來(lái)實(shí)體門店的核心競(jìng)爭(zhēng)力是看得見(jiàn)的品質(zhì)、摸得著的商品、嘗得到的美味、更合理的價(jià)格、更便利的服務(wù) 。 ”
當(dāng)下 ， 量販零食的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)繼續(xù) ， 甚至更為激烈 ， 但在不久的將來(lái)會(huì)分出“勝負(fù)” ， 最終達(dá)到一個(gè)平衡 。
【零食業(yè)“南北對(duì)峙”，最終難逃“一地雞毛”】希望那會(huì)兒 ， 不會(huì)再是一地雞毛 。 （靈獸傳媒原創(chuàng)作品）

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