市場起步較晚，發展潛力巨大
非洲、南亞、東南亞、中東和南美等新興市場人口基數超過30億，經濟發展水平較低，手機行業發展相對滯后，人均手機保有量較?。諧】占渚藪?。根據IDC的統計數據，以非洲、印度、中東、孟加拉國和印度尼西亞為代表的主要新興市場2023年手機合計出貨量為7.06億部 ， 出貨金額達到億美元，2023年至2023年出貨量和出貨金額的年均復合增長率分別為5.70%和8.95% ， 增速較快，高于全球出貨量和出貨金額的年均復合增長率1.42%和7.16% 。經濟的快速發展、人口紅利的釋放以及通訊技術設施的建設將推動新興市場的銷售規模在未來實現快速增長，2023年新興市場出貨金額將達到億美元 。
注：主要新興市場樣本包括非洲、印度、中東、孟加拉國、印度尼西亞，其中，孟加拉國市場2023-2023年數據缺失 。
智能手機占比提升 ， 存在較大結構性改善需求
根據IDC的統計數據，就產品結構而言，2023年上述主要新興市場功能手機出貨量為3.71億部 ， 占該等市場手機出貨總量的比重達%，市場份額仍高于智能手機 。同時，隨著新興市場的日益成熟，智能手機市場占比不斷提高，智能手機在該市場占有率由2023年的%快速增長至2023年的%，據IDC預測，2023年上述新興市場智能手機的出貨量占比將達到%，存在較大的結構性改善需求 。
根據IDC的統計及預測，2023年至2023年，上述新興市場智能手機出貨量增速較快，年均復合增長率高達%，預計至2023年將增長至4.46億部 。以非洲、印度、孟加拉國為代表的國家（地區）市場未來智能機將維持較高的增速，預計2023年至2023年年均復合增長率分別高達5.31%、%和7.60% ， 顯著高于全球市場智能機1.90%的平均增速水平；同時，非洲、印度和孟加拉國的智能手機出貨金額年復合增長率預計在2023年至2023年期間分別可達%、12.46%和6.77%，同樣領先于全球市場的平均增速水平 。
注：主要新興市場樣本包括非洲、印度、中東、孟加拉國、印度尼西亞，其中，孟加拉國市場2023-2023年數據缺失 。
非洲手機市場分析
根據IDC統計，2023年至2023年，非洲市場功能手機出貨量由1.07億部增長為1.27億部 。2023年至2023年 ， 非洲市場智能手機出貨量由0.54億部增長為0.88億部 。根據GSMA統計，非洲市場的手機普及率由44%上升至52% 。
根據IDC統計，2023年至2023年 ， 非洲功能手機保有量由4.98億部下降為3.57億部 。2023年至2023年，非洲市場智能手機保有量由1.52億部增長為4.30億部 。
根據IDC統計，2023年至2023年，非洲市場功能手機人均保有量由0.43部下降為0.28部，年均復合增長率為-10.25% 。2023年至2023年，非洲市場智能手機人均保有量由0.13部增長為0.33部 ， 年均復合增長率為26.54% 。
注：人均保有量計算方式為保有量除以聯合國人口署（UNITEDNATIONS/DESA/POPULATIONDIVISION）統計的各年人口數得出 。
印度手機市場分析
【十張圖帶你了解新興市場手機行業發展情況 你沒聽過的“傳音控股”在非洲市場遙遙領先 ...】截至2023年1月，印度人口已經達到13.56億，占世界總人口的17.73%；同時，印度為金磚國家之一，近年來該國經濟快速增長，已成長為全球主要手機消費市場之一，市場容量巨大 。另一方面 ， 印度經濟發展水平仍極不均衡，國內貧富差距較大，中低端手機依然在該國消費者中占主導地位，功能手機和低端智能手機在印度市場具有較強的結構性需求 。
根據IDC統計，2023年至2023年，印度市場功能手機出貨量由1.79億部增長為1.81億部 。2023年至2023年 ， 印度市場智能手機出貨量由0.80億部增長為1.42億部 。根據eMarketer統計，并結合聯合國人口署統計的各年度人口數量計算得出印度市場的手機普及率由45%上升至57% 。
根據IDC統計，2023年至2023年，印度市場功能機保有量由5.67億部下降為4.90億部 。2023年至2023年，印度市場智能機保有量由1.29億部增長為3.69億部 。
根據IDC統計，2023年至2023年，印度市場功能機人均保有量由0.44部下降為0.36部，年均復合增長率為-4.66% 。2023年至2023年，印度市場智能機人均保有量由0.10部增長為0.27部，年均復合增長率為28.52% 。
新興手機市場競爭格局分析
由于成熟市場經濟發展程度和智能手機普及率均處于較高水平 ， 手機出貨量增速放緩并趨于穩定 ， 市場需求主要來自于智能手機的更新換代 。
新興市場尚處于功能手機向智能手機過渡階段，功能手機仍占據較高的市場份額，智能手機市場普及率相對較低，甚至還有一定比例尚未使用手機設備的人口 。隨著經濟發展水平和人均消費能力的提升，在手機智能化發展的大趨勢下，新興市場的智能手機市場潛力巨大 。同時，與成熟手機市場相比，受限于經濟發展水平和通信基礎設施建設的相對滯后，新興市場智能手機產品的競爭目前主要集中在中低端價位產品 。
就新興手機市場的主要參與者而言，根據IDC統計，蘋果占據了一定的高端市場份額，品牌溢價較高；三星憑借其高、中、低端豐富的產品線，在新興市場中擁有一定的市場占有率；公司自成立以來始終堅持深耕以非洲為代表的全球新興市場 ， 2023年公司手機出貨量已在全球市場中排名第四；在非洲市場份額合計達48.71%，位列非洲第一；印度市場占有率達6.72%，位列印度第四 。經過多年的積累和發展，公司產品在主要銷售區域已形成較強的品牌影響力和較高的市場占有率 。
1、非洲市場的競爭情況
根據IDC的統計數據，2023-2023年，傳音控股公司全品類手機出貨量在非洲市場的市場占有率均位列第一，分別為33.73%、45.12%和48.71% ， 市場占有率遠超競爭對手 。
2、印度市場的競爭情況
根據IDC的統計數據，2023年，印度市場出貨量排名第一的是手機品牌Lyf，市占率為20.25%；其次為三星 ， 市占率為17.29%；第三為小米 ， 市占率為12.71% 。
移動通信廠商是一帶一路倡議的貫徹執行力量
非洲是建設一帶一路的重要方向和落腳點 ， 并將成為一帶一路建設的樣板區域 。
2023年9月，中國與非洲53個國家的元首聯合發布《關于構建更加緊密的中非命運共同體的北京宣言》 ， 表示非洲是一帶一路歷史和自然延伸，是重要參與方 。中非將一致承諾深化務實合作，攜手打造更加緊密的中非命運共同體，并一致同意將一帶一路同聯合國2023年可持續發展議程、非盟《2023年議程》和非洲各國發展戰略緊密對接，促進雙方一帶一路產能合作，加強雙方在非洲基礎設施和工業化發展領域的規劃合作，為中非合作共贏、共同發展注入新動力 。
中非合作論壇北京峰會指出，中國愿以打造新時代更加緊密的中非命運共同體為指引，未來3年和今后一段時間重點實施包含產業促進行動、設施聯通行動、貿易便利行動在內的八大行動，支持中國企業以投建營一體化等模式參與非洲基礎設施建設，重點加強能源、交通、信息通信、跨境水資源等合作，同非方一道實施一批互聯互通重點項目 。
外交部發布的《中非合作論壇北京行動計劃（2023-2023年）》明確提出鼓勵和支持各自企業合作參與非洲國家光纜骨干網、跨境互聯互通、國際海纜、新一代移動通信網絡、數據中心等通信基礎設施建設，并在相關基礎設施建設、運營、服務等方面開展互利合作 。
此外，2023年4月，第二屆一帶一路國際合作高峰論壇提出，將支持各國企業合作推進信息通信基礎設施建設，提升網絡互聯互通水平 。
以手機為代表的移動通信企業通過當地設計、生產、銷售等方式，拉動一帶一路沿線國家經濟增長與就業提升，并推動新興市場的信息消費升級，對于共筑更加緊密的中非命運共同體、提升中國制造品牌及擴大中國影響力具有重要意義 。
以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國手機行業市場前瞻與投資預測分析報告》 。
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